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2018年9月國內市場鋼材價格由升轉降 后期仍將呈小幅波動走勢（圖表）
更新時間：2018-10-21 關注：3626
中商情報網訊：據中國鋼鐵業協會數據顯示，9月份，鋼鐵產能釋放加快，鋼材社會庫存持續回升，鋼材價格由升轉降，但總體保持平穩。后期隨著天氣轉冷、需求強度減弱，鋼材價格難以大幅上漲，仍將呈小幅波動運行態勢。
一、國內市場鋼材價格由升轉降
9月末，鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為121.64點，環比下降0.35點，降幅為0.29%，環比由升轉降；同比上升7.82點，升幅為6.87%；與年初相比下降0.16點，降幅為0.13%。（見下圖）
CSPI中國鋼材價格指數走勢圖
1、長材價格升幅收窄，板材價格由升轉降
9月末，CSPI長材指數為129.66點，環比上升0.37點，升幅為0.29%，較上月收窄5.73個百分點；CSPI板材指數為116.38點，環比下降1.11點，降幅為0.94%，環比由升轉降；與去年同期相比，長材指數上升11.09點，升幅為9.35%；板材指數上升5.52點，升幅為4.98%。（見下圖、表）
CSPI國內長材和板材價格指數走勢圖
CSPI中國鋼材價格指數變化情況表
項目 9月末 8月末 環比升降 幅度 上年同期 同比升降 幅度
綜合指數 121.64 121.99 -0.35 -0.29 113.82 7.82 6.87
長材 129.66 129.29 0.37 0.29 118.57 11.09 9.35
板材 116.38 117.49 -1.11 -0.94 110.86 5.52 4.98
2、主要鋼材品種價格變動情況
9月末，在鋼鐵協會監測的八大鋼材品種中，高線、鋼筋、冷軋薄板和熱軋無縫鋼管價格繼續上升，但升幅收窄，環比分別上升28元/噸、39元/噸、26元/噸和86元/噸；角鋼、中厚板、熱軋卷板和鍍鋅板價格由升轉降，環比分別下降53元/噸、65元/噸、72元/噸和18元/噸。（見下表）
主要鋼材品種價格及指數變化情況表
單位：元/噸
品種規格 9月末 8月末 價格 升降 指數 升降 升降幅（%） 價格 指數 價格 指數 本月 上月
高線6.5mm 4682 134.23 4654 133.42 28 0.81 0.61 6.13
螺紋鋼（鋼筋）16mm 4496 128.16 4457 127.06 39 1.10 0.87 6.64
角鋼5# 4465 125.86 4518 127.33 -53 -1.47 -1.15 6.01
中厚板20mm 4435 124.25 4500 126.10 -65 -1.85 -1.47 3.05
熱軋卷板3.0mm 4406 114.79 4478 116.67 -72 -1.88 -1.61 2.71
冷軋薄板1.0mm 4880 103.65 4854 103.11 26 0.54 0.52 3.52
鍍鋅板0.5mm 5353 103.59 5371 103.93 -18 -0.34 -0.33 1.87
熱軋無縫管219*10mm 5516 110.21 5430 108.49 86 1.72 1.59 3.61
3、各周鋼材價格指數變化情況
9月份，CSPI國內鋼材價格綜合指數小幅波動，其中一周下降，第二、三周上升，第四周下降；進入10月份，第二周價格繼續下降，第三周價格小幅回升。（見下表）
CSPI國內鋼材價格綜合指數各周變化情況表
項目 8月末 9月 10月 一周 第二周 第三周 第四周 一周 第二周 第三周
綜合指數 121.99 121.51 122.11 122.58 121.64 節日 放假 121.23 121.48
長材指數 129.29 128.55 130.05 130.95 129.66 129.62 130.79
板材指數 117.49 117.18 117.07 117.14 116.38 115.65 115.09
4、主要區域市場鋼材價格變化情況
據鋼鐵協會監測，9月份，CSPI全國六大區域市場價格指數有升有降。其中：華北地區、中南地區、西南地區和西北地區價格指數由升轉降，環比分別下降0.63%、0.28%、0.96%和0.29%；東北地區和華東地區繼續上升，但升幅收窄，環比分別上升0.12%和0.40%。（見下表）
CSPI分地區鋼材價格指數變化情況表
CSPI 分地區指數 9月末 8月末 指數升降 環比幅度 本月 上月
華北地區 120.59 121.36 -0.77 -0.63 4.83
東北地區 120.11 119.97 0.14 0.12 5.23
華東地區 123.66 123.17 0.49 0.40 4.66
中南地區 125.24 125.59 -0.35 -0.28 5.00
西南地區 120.44 121.61 -1.17 -0.96 4.19
西北地區 118.13 118.47 -0.34 -0.29 3.85
二、國內市場鋼材價格變化因素分析
9月份，國內市場處于鋼材消費旺季，鋼鐵產能釋放加快，鋼材庫存持續上升，供給端壓力有所增加，鋼材價格由升轉降。
1、投資增速有所加快，鋼材需求總體平穩
據國家統計局數據，1-9月份，全國固定資產投資（不含農戶）同比增長5.4%，增速比1-8月份加快0.1個百分點。其中制造業投資增長8.7%，增速提高1.2個百分點；全國房地產開發投資同比增長9.9%，增速比1-8月份回落0.2個百分點。其中房屋新開工面積增長16.4%，增速提高0.5個百分點；9月份，規模以上工業增加值同比增長5.8%，環比增長0.50%。其中通用設備制造業、專用設備制造業、汽車制造業、電氣機械和器材制造業、計算機\通信和其他電子設備制造業以及電力熱力生產和供應業分別增長6.1%、9.7%、0.7%、5.2%、12.6%和11.0%。從總體情況看，房地產投資及主要用鋼行業保持增長，鋼材需求總體平穩。
2、鋼鐵產量較快增長，供給端壓力有所上升
據國家統計局數據，9月份，全國生鐵、粗鋼、鋼材（含重復材）產量分別為6638萬噸、8085萬噸和9675萬噸，分別同比增長4.4%、7.5%和9.8%，增速分別較上月提高4.4、4.8和3.4個百分點；全國日均粗鋼產量為269.50萬噸，再創歷史新高，環比增加10.38萬噸，增長4.01%；全國出口鋼材595萬噸，進口鋼材120.4萬噸，凈出口鋼材折合粗鋼494萬噸，環比下降1.4%；按日歷天數計算，9月國內市場粗鋼日均供給量為253萬噸，環比增長4.1%。受鋼鐵產能較快釋放影響，供給端壓力有所上升。
3、鐵礦石、廢鋼價格上升，煉焦煤、冶金焦價格下降
據鋼鐵協會監測，9月末，國產鐵精礦價格繼續上升，環比升幅為2.20%，較上月收窄3.28個百分點；進口鐵礦石（CIOPI）價格環比由降轉升，升幅為3.63%；煉焦煤和冶金焦價格均環比由升轉降，降幅分別為1.27%和2.01%；廢鋼價格環比上漲2.68%，升幅較上月收窄6.21個百分點。從同比情況看，進口礦價格上升11.24%，國產鐵精礦價格上升0.78%，冶金焦和廢鋼價格分別上升6.13%和48.75%，總體仍處于高位。（見下表）
主要原燃材料價格變化情況表
項目 單位 9月末 8月末 環比升降 升降幅度%
國產鐵精礦 元/噸 649 635 14 2.20
進口礦 美元/噸 67.88 65.50 2.38 3.63
煉焦煤 元/噸 1555 1575 -20 -1.27
冶金焦 元/噸 2440 2490 -50 -2.01
廢 鋼 元/噸 2679 2609 70 2.68
三、國際市場鋼材價格繼續下降，降幅有所加大
9月，CRU國際鋼材綜合價格指數為191.4點，環比下降3.2點，降幅為1.6%，較上月加大1.2個百分點；與上年同期相比上升11.4點，升幅為6.3%。
CRU國際鋼材綜合價格指數走勢圖
CRU國際鋼材價格指數變化表
項目 9月 8月 環比升降 升降幅% 上年同期 同比升降 升降幅%
鋼材綜合 191.4 194.6 -3.2 -1.6 180.0 11.4 6.3
長 材 194.2 196.9 -2.7 -1.4 192.7 1.5 0.8
板 材 190.1 193.5 -3.4 -1.8 173.8 16.3 9.4
北美市場 217.4 225.1 -7.7 -3.4 173.1 44.3 25.6
歐洲市場 196.9 194.9 2.0 1.0 186.2 10.7 5.7
亞洲市場 173.1 176.5 -3.4 -1.9 180.7 -7.6 -4.2
1、長、板材價格均繼續下降，板材降幅大于長材
9月，CRU長材指數為194.2點，環比下降2.7點，降幅為1.4%，較上月加大1.3個百分點；CRU板材指數為190.1點，環比下降3.4點，降幅為1.8%，較上月加大1.3個百分點，比長材降幅高0.4個百分點；與上年同期相比，CRU長材指數上升1.5點，升幅為0.8%；CRU板材指數上升16.3點，升幅為9.4%。（見下圖）
CRU國際長材和板材價格指數走勢圖
2、北美、亞洲繼續下降，歐洲升幅收窄
（1）北美市場
9月，CRU北美鋼材價格指數為217.4點，環比下降7.7點，降幅為3.4%，環比降幅較上月加大2.7個百分點。9月份，美國制造業PMI為59.8%，環比下降1.5個百分點，其中：新訂單指數下降3.3個百分點，進口指數上升0.6個百分點；9月末，美國粗鋼產能利用率79.2%，環比上升1.9個百分點。本月美國中西部長材價格保持平穩，板帶材價格有所下降，其中中厚板價格由升轉降，熱軋帶卷、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅板價格降幅加大。（見下表）
美國中西部鋼廠鋼材出廠價格變化情況表
單位：美元/噸
項目 9月 8月 環比上升 環比升幅% 本月 上月
鋼筋 805 805 0 0 0
小型材 828 828 0 0 -1.31
線材 959 959 0 0 0
型鋼 948 948 0 0 -1.15
中厚板 1057 1066 -9 -0.84 2.01
熱軋帶卷 956 1005 -49 -4.88 -0.69
冷軋帶卷 1070 1108 -38 -3.43 -1.07
熱浸鍍鋅 1155 1206 -51 -4.23 -0.9
（2）歐洲市場
9月，CRU歐洲鋼材價格指數為196.9點，環比上升2.0點，升幅為1.0%，較上月收窄0.7個百分點。9月份，歐元區制造業PMI為53.2%，環比下降1.4個百分點。其中德國制造業PMI為53.7%，環比下降2.2個百分點；法國制造業PMI為52.5%，環比持平；西班牙制造業PMI為51.4%，環比下降1.6個百分點；意大利制造業PMI為50.0%，環比下降0.1個百分點。本月德國市場鋼筋、線材、中厚板和熱浸鍍鋅板價格繼續上升；小型材、型鋼價格由升轉降；熱軋帶卷和冷軋帶卷價格由降轉升。（見下表）
德國市場鋼材價格變化情況
單位：美元/噸
項目 9月 8月 環比上升 環比升幅% 本月 上月
鋼筋 662 661 1 0.15 3.28
小型材 674 679 -5 -0.74 1.49
線材 651 644 7 1.09 0.63
型鋼 802 808 -6 -0.74 2.02
中厚板 732 729 3 0.41 2.68
熱軋帶卷 669 656 13 1.98 -0.15
冷軋帶卷 771 763 8 1.05 -0.39
熱浸鍍鋅 827 817 10 1.22 0.49
（3）亞洲市場
9月，CRU亞洲鋼材價格指數為173.1點，環比下降3.4點，降幅為1.9%，較上月加大0.6個百分點。9月份，日本制造業PMI為52.5%，環比持平；中國制造業PMI為50.8%，環比下降0.5個百分點；韓國制造業PMI為51.3%，環比上升1.4個百分點。本月遠東市場中厚板價格保持平穩，其他品種價格均有所下降。（見下表）
遠東市場鋼材到岸價格變化情況表
單位：美元/噸
項目 9月 8月 環比上升 環比升幅% 本月 上月
鋼 筋 535 558 -23 -4.12 0
小型材 570 580 -10 -1.72 0
線 材 580 585 -5 -0.85 0
型 鋼 595 610 -15 -2.46 -0.65
中厚板 620 620 0 0.00 -1.59
熱軋帶卷 585 608 -23 -3.78 0
冷軋帶卷 635 651 -16 -2.46 0
熱浸鍍鋅 685 703 -18 -2.56 0
四、后期鋼材市場價格走勢分析
受國家出臺一系列“穩增長”政策措施影響，市場預期有所上升。由于鋼鐵產能釋放也有所加快，后期市場供需仍是相對平穩態勢，鋼材價格難以大幅上漲，仍將呈小幅波動走勢。
1、國民經濟保持較快增長，鋼材需求有望平穩
今年以來，全球經濟復蘇緩慢，國內經濟運行受結構調整、投資增速放緩、中美貿易摩擦升級等不確定因素影響，也面臨困難和挑戰。國際貨幣基金組織（IMF）在10月5日發布新的《世界經濟展望》，預測2018年全球經濟增長3.7%，與上年增速持平，比7月份的預測下調0.2個百分點；國際鋼協（WSA）10月16日發布新的短期展望報告，預計2018年全球鋼鐵需求量增長3.9%，比4月份的預測提高2.1個百分點。為應對經濟下行壓力，國家“穩增長”政策不斷出臺，除加大基礎設施領域補短板投資力度外，10月15日起下調人民幣存款準備金率1個百分點，11月1日起提高部分機電產品出口退稅率。從總體來看，后期鋼材需求和市場預期有望保持穩定。
2、市場供需形勢基本平衡，鋼價難以大幅上漲
進入四季度，鋼鐵產量將隨著環保限產措施的實施而有所減少，國內市場也將逐步進入需求淡季，總體上保持基本平衡態勢。今年采暖季限產區域在去年“2+26”城市基礎上，增加了長三角等地，范圍較去年有所擴大。同時，不再采取“一刀切”的做法，將限產執行標準制定權下放到各地方政府，在宏觀經濟承受下行壓力情況下，鋼鐵生產不會有大的波動，供需基本保持平衡，鋼材價格難以大幅上漲。值得關注的是中美貿易摩擦對鋼材需求的影響，由于我國對美國出口大項是機電產品，而機電行業是重要的鋼材消費行業，美國對這些產品征收高額關稅，將使機電產品出口受挫，進而降低下游 行業用鋼需求。
3、鋼材庫存繼續上升，后期市場壓力有所增加
據統計，進入8月份以來，鋼材社會庫存呈上升趨勢。截止10月12日，鋼材社會庫存升1067萬噸，比8月末上升7.13%；同年初相比增加272萬噸，增幅為34.30%；與上年同期相比增加21萬噸，同比上升2.01%。鋼材庫存持續上升，后期市場壓力有所增加。（見下表）
全國主要市場鋼材社會庫存量變化情況表
時間 庫存 （萬噸） 比上年末 增減 比上年末％ 比上月 增減 月環比% 上年 同期 同比 增減 同比%
2017年末 794 -153 -16.12 -42 -4.99 947 -153 -16.12
2018年1月末 974 180 22.62 180 22.62 1104 -130 -11.79
2月末 1618 823 103.67 644 66.10 1645 -27 -1.63
3月末 1799 1005 126.48 181 11.20 1435 364 25.33
4月末 1416 622 78.31 -383 -21.27 1223 194 15.85
5月末 1135 340 42.86 -282 -19.88 1029 106 10.28
6月末 1027 232 29.24 -108 -9.54 952 74 7.81
7月末 991 197 24.76 -36 -3.47 952 39 4.14
8月末 996 202 25.38 5 0.50 961 35 3.67
9月末 1001 207 26.06 5 0.54 959 42 4.42
10月12日 1067 272 34.30 65 6.54 1046 21 2.01
后期市場需要關注的主要問題：
一是鋼鐵產能釋放較快，供給端壓力有所上升。9月份，全國粗鋼日均產量達到269.50萬噸，再創歷史新高?？紤]后期市場即將進入需求淡季，供給端壓力有所上升。鋼鐵企業應認真分析需求變化，合理安排生產，維護市場平穩運行。
二是近期人民幣大幅貶值，推高進口鐵礦石價格。二季度以來，人民幣對美元持續貶值，10月18日，1美元兌人民幣6.9275元（中間價），比4月初累計貶值10.37%。受此影響，在國內市場鐵礦石供需基本平衡的情況下，CIOPI進口鐵礦石價格升70.77美元/噸，同期累計漲幅達到11.27%。進口鐵礦石價格上漲，對鋼鐵企業形成較大的減利影響。
三是中美貿易摩擦持續升級，不利于穩定后期鋼材出口形勢。1-9月份，無論是從出口數量還是出口金額看，中美貿易摩擦對中國鋼材出口影響較為有限，但從中長期來看，將加劇其他鋼鐵出口大國對東南亞、中東等我國傳統出口目的地的爭奪，導致我國鋼材面向這些區域的出口競爭更為激烈，不利穩定后期鋼材出口形勢。
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